Талантливый, но неудачливый в любви архитектор Ньютон Дэвис строит в родном городке идеальный дом, чтобы сделать предложение Бекки. Получив жестокий отказ, он уезжает в Бостон, оставив творение пустовать. Судьба сводит его с официанткой Гвен, и их мимолетная встреча оставляет у девушки глубокий след.
Пол Ньюман в роли Фрэнка Гэлвина — человека, который когда-то был звездой судебной адвокатуры, а теперь тянет жалкое существование консультанта в похоронном бюро. Алкоголь и разочарование опустошили его карьеру и душу, пока старый коллега не предлагает ему последний, казалось бы, проигрышный шанс: дело молодой матери, после родов под анестезией ставшей тяжелобольной.