Вашингтон. К нему поручают самое громкое и запутанное дело, к которому за долгую карьеру он не привык: Мак Стерн, ветеран полиции с сокрушительной правой рукой и прямым взглядом на жизнь, вынужден работать в паре с Эллисом Филдингом. Эллис — гениальный аналитик, но его психика хрупка, как фарфор: в моменты стресса он полностью погружается в роль вымышленных героев, отчего его методы кажутся...
Вторая часть культовой подростковой комедии переносит зрителей обрасно в сумасшедший мир Энджел-Бич, где бывшие герои, едва пережившие столкновение с Порки, сталкиваются с неожиданным противником — неким преподобным Баббой Флавелом. Этот фанатичный религиозный лидер и его последователи из «Справедливого Скопления» объявляют школьный фестиваль Шекспира аморальным и угрожают его отменить.