Южнокорейское фэнтези 2015 года, где внешность — переменная величина. Главный герой У-джин живёт с редким физическим явлением: каждое утро он просыпается в абсолютно новом теле — любого возраста, пола и телосложения. Эта изолированная жизнь, полная повседневных трудностей и необходимостью постоянно адаптироваться, меняется, когда он встречает И-су.
В основе сюжета — трагическое событие из детства двух мальчиков, Икуо и Тацуи, ставших свидетелями убийства их заботливой учительницы Юко. Полицейский с золотыми часами, приглашённый для расследования, на самом деле «покрывает» преступление, оставляя мальчиков с невыносимым грузом несправедливости. Проходит пятнадцать лет.