Япония 1870-х годов. Десять лет спустя после войны Босин страна стремительно вестернизируется: самурайский класс упразднён, ношение катаны запрещено, старые идеалы рушатся под натиском нового мира. В этой атмосфере утраты и смятения бывший самурай Сюдзиро Сага переживает личную трагедию — от холеры умирает его дочь.
Действие разворачивается в бурную эпоху Сэнгоку — время непрерывных войн и борьбы за гегемонию в Японии. Сериал фокусируется на фигуре Куроне Канбэя, известного как «Стратег», чья военная гениальность и глубокое понимание политики сделали его ключевым союзником могущественного полководца Тоётоми Хидэёси. История начинается с осады неприступного замка Куроды, оборону которого возглавляет Канбэй.