Морган, мальчик с богатым внутренним миром и непростыми страхами, отправляется в своё первое летнее приключение — в американский лагерь. Его главные испытания — не только привыкание к новой обстановке без родителей, но и борьба с давними кошмарами и аквафобией, которые он надеется оставить дома. К удивлению самого Моргана, он быстро находит общий язык с компанией таких же ребят, и кажется, что...
В небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его скромные, но важные успехи вдруг оказываются в тени появления харизматичного агента под прикрытием Бобби Гейнса, прибывшего в город с миссией по ликвидации крупнейшего картеля.