Фильм переносит нас в консервативную Америку середины XX века, в атмосферу психиатрической больницы для женщин, где под сомнение поставлена сама норма. Главная героиня, Сюзанна, после суицидальной попытки попадает в закрытое учреждение, где ей предстоит столкнуться с системой, далёкой от понимания её внутренней боли. Её мир — это хаос, одиночество и поиск себя на грани реальности.
Терри Гиллиам создаёт мрачное и интеллектуальное фантастическое полотно, где переплетаются детективное расследование, напряжённый триллер и размышления о судьбе. Действие разворачивается в будущем, где человечество почти вымерло от страшного вируса. Герой, отправленный в прошлое, сталкивается не только с непониманием современников, но и с собственными иллюзиями, пытаясь найти ключ к спасению.