В этом американском мультфильме знаменитая дуэль Тома и Джерри получает неожиданный поворот, перенесённая в сказочный мир щелкунчика. В пустом оперном театре одинокий Джерри загадывает желание выступить на сцене, и магия оживляет его мечту: мышонок оказывается в удивительном королевстве, где леса сделаны из конфет, снежинки поют, а игрушки оживают.
