Знаменитые русские богатыри — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — становятся жертвами коварного плана Бабы Яги. Её чары переносят их на таинственный остров в далёких краях, полный неожиданных опасностей и диковинных обитателей. Здесь героям предстоит столкнуться с туземцами и встретиться с грозным Гомумой, чья мощь кажется непобедимой.
В этом анимационном фильме переплетаются былинные мотивы и современный юмор. Киевский князь, пленённый красотой Шамаханской царицы, впадает в болезненную страсть, угрожающую покою государства. Троица могучих богатырей — хитрый Алёша Попович, сильный Добрыня Никитич и мудрый Илья Муромец — получает приказ доставить загадочную гостью в Киев-Град.
Алеша Попович оказывается перед серьёзным вызовом, когда вражеская орда под предводительством грозного Тугарина Змея угрожает Ростову. Не сумев предотвратить выплату дани, богатырь лишается уважения соратников и вынужден один на один бороться с последствиями собственной неудачи. Его путь к искуплению становится увлекательным приключением, полным неожиданных поворотов и столкновений с волшебным...