Спустя год совместной жизни Чебурашка и Гена обнаруживают, что дружба требует новых правил. Ушастик, уже не совсем малыш, начинает испытывать границы дозволенного, что приводит к постоянным стычкам с воспитанным Геной. Их конфликт обостряется на день рождения Сони, где невинная шалость Чебурашки превращает праздник в хаос.
