Российская драма 2025 года погружает в напряженную атмосферу последних дней жизни гениального и бунтарского поэта Михаила Лермонтова. Действие разворачивается в жарком июльском Пятигорске 1841 года, у подножия горы Машук. Всего за два дня отношения Лермонтова с его другом и соратником по оружию, офицером Мартыновым, переживают катастрофический разворот: от тесной дружбы — к непримиримой вражде.
Декабрь 1941 года. Под Можайском, в зоне контрнаступления советских войск, замерзшая земля и дым над сожжёнными деревнями. В этом аду, где каждый шаг грозит смертью, действует отряд особого назначения. В его составе — Мария, недавняя студентка, теперь младший лейтенант НКВД. Её миссия кажется почти мистической: проникнуть в занятый немцами город, найти и вывезти старинную чудотворную икону...
Октябрь 1941 года. В подмосковном Ильинском районе разворачиваются события, определившие ход истории. Более четырёх тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ — вчерашние школьники, получившие оружие в руки — получают приказ занять оборону. Их задача совместно с регулярными частями 43-й армии сдержать наступление фашистских войск, вышедших к окраинам столицы.