Олег Рубцов, оперативник с позывным Пилигрим, долгое время работал в элитном секретном подразделении 0-18, занимавшемся самыми сложными и безальтернативными задачами — от ликвидации опасных банд до борьбы с терроризмом. Его профессия обрекла на жизнь в постоянном движении, без права на долгую передышку и привязанность.
Действие разворачивается в 1983 году в Ленинграде. Юля Морозова — обычная студентка, увлечённая языками и спортом, чья жизнь кардинально меняется, когда её заметят сотрудники КГБ. Её поразительное сходство с погибшей женой американского агента Джима Уиллера становится инструментом в масштабной контрразведнической игре.