Декабрь 1941 года, подступы к Москве. Лётчик Николай Комлев выполняет героический боевой вылет, успешно уничтожая немецкую танковую колонну. Однако его штурмовик Ил-2 получает серьёзные повреждения от вражеских истребителей. Комлеву удаётся посадить горящий самолёт на глухую лесную поляну, но сам он тяжело ранен. Если воздушный бой позади, то самые невероятно трудные испытания только начинаются.
Все начинается с мучительных кошмаров Кирилла в душной московской ночи — образы заброшенных колодцев, черных деревьев и чужих глаз. Эти видения оказываются не простыми снами, а предзнаменованием. Уже на следующий день герой, его сестра Саша и несколько случайных попутчиков оказываются в сердце сибирской тайги, на краю обрывистых скал Алтая.
Иван и Валя Будько мечтали провести новогодние каникулы тихо и по-домашнему, в своём селе Кучугуры, без излишеств. Их планы рушатся в один миг, когда к ним в гости неожиданно приезжают сваты — Ольга и Юрий Ковалёвы, прихватив с собой внучку Женю. Казалось бы, радостное семейное воссоединение, но судьба готовит ещё один сюрприз: с первых же дней праздников на Кучугуры обрушивается настоящая...
В канун Нового года обычный московский офисный работник, уставший от рутины, покупает у загадочного продавца необычный телефон, способный исполнять желания. Сам продавец оказывается не кем иным, как Дедом Морозом, столкнувшимся с трудностями современного мира. Между ними завязывается необычная дружба, которая заставляет обоих по-новому взглянуть на жизнь, любовь и истинное значение праздника.