Алексей Воронов — мастер перевоплощений и афер, но когда его жизнь оказывается под угрозой, он выбирает крайне рискованный путь. Чтобы скрыться от преследователей, он находит своего полного двойника — Юру Афанасьева, провинциального неудачника, мечтающего о лучшей жизни. План прост: подставить дропа, снять с себя все подозрения.
Москва, 1972 год. В обычной подмосковной школе 12-летний Юра, тихий и робкий мальчик, сталкивается с неожиданным для себя дарованием — после песен итальянского мальчика-сопрано Робертино Лоретти у него самого просыпается голос. В эпоху, где пение для мальчика считается девичьим занятием, а в мужском коллективе ценятся иные качества, он чувствует себя изгоем.
Леша, Слава, Камиль и Саша вновь оказываются вместе, и в этот раз их путь лежит в Санкт-Петербург. Причём трое даже не вполне осознают, зачем они туда едут, но это не имеет особого значения. Главное — само движение, возможность на время сбежать от накопившихся бытовых проблем и повседневной суеты. Поездка становится настоящим приключением: они отстают от скоростного поезда «Сапсан» и вынуждены...
Российские колонии в Америке — редкая и любопытная страница истории, которая становится отправной точкой для невероятного приключения в современном фильме. Команда тележурналистов приезжает в заброшенный Форт-Росс, чтобы создать материал о русском присутствии на западном побережье. Однако во время съёмок они обнаруживают на телефоне загадочное приложение, открывающее дверь в прошлое.
Действие разворачивается в убогом рабочем общежитии на окраине российской провинции, где время будто застыло. В этот тесный и суровый мир неожиданно врывается блистательная пара: стареющий, но полный энергии миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, молодой гений, удостоенный Нобелевской премии. Их присутствие сразу создаёт напряжение — отец, погружённый в ностальгию по любви из советских...