Действие разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е, когда город жил по своим законам, а на улицах кипела криминальная жизнь. Два друга и партнёра по криминальным делишкам, Серега и Саймон, работают на местного авторитета Сергея Михайловича, по прозвищу Михалыч. Они — типичные «солдаты» своего времени: не самые умные, но пытающиеся выживать в этом мире.
