В спокойных провинциальных ландшафтах северной Италии, в регионе Венето, разворачивается мрачное и необъяснимое событие, которое ломает привычный уклад. Шокирующее убийство, совершённое подростком, принимает пугающий оборот, когда юный преступник без тени сомнения заявляет, что его жертва была не человеком, а самим дьяволом.
Кекко — идеальный государственный служащий, для которого кресло в Управлении охоты и рыболовства дороже свободы. Но времена меняются, и министерство, решив сократить штаты, предлагает ему добровольно покинуть пост с хорошим выходным пособием. Упрямец отказывается, и тогда его начинают «убеждать» — командируют в самые дикие и неприятные места Италии.