1915 год. Первая мировая война в разгаре, и спокойная жизнь в швейцарских Альпах для пятнадцатилетней Хайди резко меняется. Получив приглашение в престижную итальянскую школу от директрисы Джейн Хиллари, девочка, изначально отказывающаяся от поездки, меняет решение, узнав, что её друг Питер ушёл на фронт. Адаптация в школе оказывается сложной, а затем её здание переоборудуют под военную почту.
В центре провокационного и философски насыщенного фильма Мартина Скорсезе — плотник из Назарета, чья жизнь кардинально меняется, когда он начинает слышать голоса и видеть видения. Он догадывается, что судьбой избран для чего-то большего, но мучительно не может понять, является ли он мессией, посланным Богом, или жертвой собственного воображения и дьявольских искушений.