Пять лет спустя после событий первой части Ролли Тайлер, мастер спецэффектов, сознательно оставил позади рискованные игры с жизнью и смертью. Теперь он спокойно зарабатывает на жизнь, проектируя хитроумные электронные игрушки. Однако его размеренное существование резко обрывается, когда к нему обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.
Ролли Тайлер — гений визуальных мистификаций, чьи работы задают стандарты для всего Голливуда. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного свидетеля, — он соглашается, считая это сложным, но честным заданием. Постановка проходит безупречно, но вскоре свидетель исчезает на самом деле, а все улики указывают на Ролли как на убийцу.