Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.
С виду идиллическая поездка на медовый месяц в экзотическую страну оборачивается для молодожёнов самым неожиданным и пугающим испытанием. Вернувшись домой, они с радостью узнают о беременности, которая должна была стать кульминацией их счастья. Однако вскоре прелесть ожидания материнства сменяется глубоким беспокойством.