Драма, действие которой разворачивается в 1996 году в Великобритании, в период масштабных правительственных реформ системы образования. В кадре — судьба исправительной школы для мальчиков и её директора Стива, отчаянно пытающегося предотвратить закрытие заведения. Его борьба с бюрократией и попытки сохранить рабочие места учителей усугубляются собственным нарастающим психологическим кризисом.
Элла живёт в тени матери-режиссёра, гениальной, но властной создательницы культовых стоп-моушн-фильмов. Когда внезапный инсульт обрывает работу над последней лентой, Элла, отчаянно пытаясь спасти наследие, переезжает в старую квартиру. Там она заводит дружбу с загадочной соседкой-девочкой, чья история о похищении и исчезновении становится фабулой для собственного проекта.