1859 год. На американском Западе, в долине Сан-Педро, группа упорных поселенцев под предводительством Хосе Хамиля строит город Горизонт, мечтая о новой жизни. Их путь преграждает не просто враждебное племя апачей, а отряд беспощадных воинов под командованием вождя Кастро, для которых убийство каждого «бледнолицего» — ритуал.
Культовый клоун-маньяк Арт, сумевший пережить смерть, выбирает для новых убийств символическое время — канун Хэллоуина. Его первая остановка — прачечная, где он сталкивается с загадочной девочкой, повторяющей его собственный облик. Параллельно другая история разворачивается вокруг Сиенны, старшеклассницы, погружённой в подготовку к празднику.