Действие разворачивается в мрачном и заброшенном городе Ллорис, чьи каменные улицы и башни хранят память о былой мощи эльфийской цивилизации. Двести лет назад люди изгнали своих создателей, превратив некогда цветущий город в тень былого величия. Теперь Ллорисом безжалостно правит шериф, чья власть держится на страхе и грабеже.
Мир погружается в хаос: страх перед Волан-де-Мортом ощутим и в сообществе волшебников, и среди маглов. Хогвартс, некогда служивший убежищем, теперь сам становится ареной скрытой угрозы, которую чувствует, но не может понять, Гарри Поттер. Академик Дамблдор, осознавая, что финальное противостояние не за горами, переводит обучение юного волшебника на новый, предельно практический уровень.