Ки-Уэст, 1962 год. На военно-морской базе царит атмосфера тревожного ожидания — мир на грани ядерной войны. Молодые жители города, как и все вокруг, живут под давлением холодной войны, но для них главные проблемы — первая любовь и поиск себя. В эту напряженную обстановку врывается Лоренс Вулси, харизматичный и изобретательный продюсер-шаuteur, который решает устроить грандиозную премьеру...
После многолетнего тюремного заключения Фред Сэмюэлс выходит на свободу и направляется в Майами, мечтая о спокойном существовании. Однако его планы на честное будущее разбиваются о суровую реальность: старые знакомства, рвущиеся к власти и деньгам, и собственная неспособность порвать с прошлым втягивают его в водоворот насилия и обмана.