В теневых закоулках Лос-Анджелеса орудует Вандамир — маньяк, создавший вокруг себя миф о вампиризме, чтобы оправдывать свои убийства женщин. Его сомнительная «деятельность» бросает тень на подпольное сообщество настоящих кровососов, и они нанимают своего рода «сборщика долгов» — древнего и безжалостного вампира по имени Майкл.
После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.