Грустный и нелюдимый мистер Рыба, прозванный Рыбкой-Унывакой, жил в своём угрюмом мирке, пока его подводный дом не рухнул прямо на домик жизнерадостной морской русалки по имени Пипа. Чтобы всё исправить, она уговаривает недовольного соседа отправиться на поиски Мерцашки — мифической волшебной рыбки, способной исполнять самые сокровенные желания.
Спокойный и принципиальный агент ФБР Фрэнк получает задание, от которого поначалу отказывается: ему предстоит стать напарником говорящего пуделя по кличке Макс. Этот хвастливый, вечно что-то напевающий и обожающий рэп пес — последняя надежда агентства на проникновение в закрытый мир элитной canine-выставки в Лас-Вегасе.
Пилот Рэйфорд Стил в обычный рабочий день управляет пассажирским лайнером, когда в салоне внезапно и без следа исчезают несколько человек. Шок и непонимание сменяются первой паникой, но вскоре становится ясно, что это лишь часть глобальной, необъяснимой катастрофы — аналогичные случаи фиксируются по всему земному шару.