Разведённые Вито и Карла, связанные тремя общими детьми, пытаются выстроить новую жизнь, но прошлое продолжает их преследовать. Когда младшая дочь Мара просит мать пригласить отца на свой день рождения, Карла соглашается, чтобы порадовать ребёнка. Вечеринка проходит в дружеской атмосфере, однако сразу после неё Вито исчезает без следа.
Итальянское фантастическое кино переносит зрителя в мир, где наказание превратилось в медитацию. Переполненные тюрьмы — печальное наследие прошлого. Теперь государство погружает осуждённых в искусственный сон на весь срок приговора. Это обещает полную безопасность для общества и, как считалось, гарантированную реабилитацию. Системой многие годы руководит и верит в неё психолог Давид Дамиани.
Действие разворачивается в Риме середины 1970-х, в эпоху социальных потрясений и «свинцовых лет». Семья Ле Розе живёт в комфорте, который кажется незыблемым: элитный район, частный дом, гувернантка для детей, летние каникулы в Калабрии. Десятилетний Валерио, главный герой и рассказчик, воспринимает этот мир как нечто данное.