Действие разворачивается в тихом южном городке в предвоенные годы. Главный герой — десятилетний Уилл, замкнутый и стеснительный мальчик, живущий в тени кумира местных бейсбольных полей. Его мир неожиданно расширяется, когда на день рождения родители дарят ему лохматого щенка по кличке Скип. Собака становится для Уилла не просто питомцем, а проводником в взрослую жизнь.
В экзотичном и полном контрастов Новом Орлеане молодому патрульному полицейскому Тони Морану, недавно сменившему священническую рясу на мундир, приходится столкнуться с жестокостью и предательством на улицах города. Его жизнь резко меняется, когда призрак погибшего сержанта Дэниэла Райана, чей труп так и не нашли, становится его незримым напарником.
Когда невиновного сына сержанта-ветерана бросают в тюрьму по сфабрикованному обвинению, отцовская ярость и чувство справедливости выливаются в невероятный акт сопротивления. Главный герой, взяв под свой контроль огромный армейский танк, превращается в живое воплощение негодования против местной системы, где закон попирается личными амбициями шерифа.