Израильтянин Йоав прибывает в холодный Париж с чёткой целью: оставить позади прошлое, выучить французский и наконец почувствовать себя дома. Его первый день в городе превращается в череду комичных и горьких случайностей: он вселяется в брошенную квартиру, теряет багаж, едва не замерзает на улице и получает помощь от странных новых знакомых.
Париж, начало 1980-х. Время экономического кризиса, когда даже полицейские ищут дополнительные заработки. Франк и Серж — напарники, которым поручают деликатную операцию: проникнуть в теневое сообщество порноиндустрии, чтобы раскрыть сеть порнодилеров. Выдав себя за продюсеров, они организуют собственную студию, снимая фильмы на собственные сбережения.