Шотландия, середина 1950-х. Джо, молодой бродяга с прошлым, которое он старается похоронить, находит работу на грузовой барже. Его миры — суровая речная жизнь с хозяином Лэйсом, его женой Эллой и их сыном, и воспоминания о девушке, с которой его связывала короткая, но интенсивная связь — разделены прочнейшей границей. Эта граница рушится, когда мужчины вытаскивают из канала тело утопленницы.
