После завершения спортивной карьеры Матт Ривс нашел новое призвание в преподавании боевых искусств. Он тренирует талантливого Джонни Стайлса, советуя ему отказаться от соблазнительного, но опасного контракта с нелегальной федерацией из Южной Африки. Однако этот мудрый выбор становится для Джонни роковым — его находят мертвым.
Британский нео-нуар 1971 года, поставленный Майком Ходжесом, стал эталоном жёсткого криминального триллера. История начинается с приезда в Ньюкасл лондонского гангстера Джека Картера, чей брат Фрэнк погиб в автокатастрофе. Официальная верция не убеждает Картера — его циничный взгляд и инстинкты криминального мира сразу подсказывают, что это убийство.