Испания, XVI век. Эпоха мрачной инквизиции, где страх перед дьявольским вмешательством становится частью повседневности. В тихом провинциальном городе начинается серия жестоких убийств знатных дворян. Местное население шепчется, что это дело рук самого Сатаны, изощрённое и бесчеловечное. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, известный как бесстрашный заступник невинных, берётся за расследование.
1918 год. Мюнхен, охваченный хаосом после поражения Германии в Первой мировой войне. Еврей Макс Ротман, сам ветеран, сумел построить процветающую галерею, и теперь он неустанно ищет новых талантов среди обездоленных. Случайная встреча на улице приводит к нему нищего капрала Адольфа Гитлера, чьи странные, но выразительные эскизы поражают Макса.