История начинается с трагикомичного инцидента: на день рождения одного из детей приходит клоун Ричард Гриндл, чьи фокусы заканчиваются его собственной смертью от рук бесшабашной компании отмороженных подростков. Фильм перескакивает во времени, показывая, как бывшие дети-зрители выросли, но не смогли забыть тот ужасный день.
В атмосфере накалённого напряжения Североирландского конфликта 1990 года детектив из Белфаста берётся за дело об убийстве американского юриста, приехавшего для защиты прав заключённых. Казалось бы, обычное преступление, но каждый новый свидетель, каждый найденный документ всё глубже заводит следствие в тёмные коридоры спецслужб и политических манипуляций.