Билл — мужчина, чья жизнь давно превратилась в рутину и тихое страдание под гнётом собственной неуверенности и давления со стороны семьи жены. Он привык быть фоном, «мягким» и предсказуемым, пока однажды случайная видеозапись не вскрывает шокирующую правду: его благоверная изменяет ему с местной телезвездой. Этот момент становится точкой кипения.
Фильм Дэвида Линча, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Элвина Стрэйта — пожилого человека с твёрдыми принципами и проблемами со здоровьем, живущего в тихом городке Айовы. Узнав о инфаркте брата Лайла, с которым его разлучила старая ссора, Элвин не может позволить себе полёта или долгой поездки на автобусе.