Фильм Боба Рафельсона, поставленный по одноименному роману Джеймса М. Кэйна, — это мрачная и страстная история, перенесенная в американскую глубинку эпохи Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс, сыгранный Джеком Николсоном, нанимается на работу на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису (Джейсон Робардс).
Американский шпион Джеральд Кросс, мастер скрытных операций, решает завершить опасную карьеру и выйти из «Управления». Но его боссы не отпускают таких специалистов просто так — Кросс становится мишенью для собственной организации. Чтобы выжить, он вынужден скрываться, оставляя за собой след из подсказок и ловушек.