Действие разворачивается в 1952 году в Нью-Йорке. 23-летний Марти Маузер — талантливый, но безызвестный игрок в настольный теннис, вынужденный подрабатывать продавцом обуви. Его жизнь — это постоянный баланс между серой реальностью и грандиозной мечтой: стать первым американцем, который поднимет кубок British Open.
Нью-Йорк. Начинающий актер Эдвард живет в крошечной квартире, ходит на кастинги и разыгрывает сцены в пустом зале. Его главная роль — это сама его жизнь, где он играет человека, которым хочет казаться. Радикальная пластическая операция, призванная сделать его внешне идеальным для заветной части, кажется билетом в мир, где его талант наконец заметят.
Великолепный визуальный стиль и медленный, почти медитативный ритм — такие черты отличают эту работу режиссёра Келли Рейчардс, которая стала одной из главных открытий последних лет. Действие переносит нас в 1820-е годы, в Орегонскую страну, где кипит жизнь на границе цивилизации. Главный герой, молчаливый повар-изгой, вынужден искать своё место в суровом мире.