Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутной деревушки, который под руководством своего учителя-мага упорно осваивает тайны волшебства, мечтая когда-нибудь стать настоящим чародеем. Его мир переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — «дайкини», то есть ребёнка из племени «больших людей».
В далёкой волшебной стране, где когда-то царили гармония и покой, жил народ гелфлингов. Их существование зависело от магического Темного кристалла — камня, хранящего баланс между силами порядка и хаоса. Но однажды святыня была повреждена, и равновесие нарушилось. Из глубин поднялись скексисы — воинственные, злобные ящеры, которые поработили гелфлингов и установили自己的 жестокий режим.
Классическое фэнтези 1981 года от режиссёра Десмонда Дэвиса переносит зрителей в мир древнегреческих легенд, где боги спорят с людьми, а чудовища бродят по земле. Фильм рассказывает историю Персея, смертного сына верховного бога Зевса, который получает опасное задание — победить страшную медузу Горгону, чтобы спасти принцессу Андромеду от ужасного проклятия.