Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, городе, где криминал и правоохранительная система тесно переплетены. После долгого тюремного срока за убийство выходит на свободу 50-летний Крис. Его младший брат Фрэнк, уже укорененный в полицейской карьере, встречает его у ворот тюрьмы, веря, что человек может измениться.
Фильм Стивена Долдри, основанный на романе Джонатана Сафрана Фоэра, исследует травму и исцеление на фоне общенациональной катастрофы. Главный герой — неуверенный и ранимый Оскар, чей отец,played by Том Хэнкс, погибает в башнях-близнецах. Обнаружив ключ с таинственной надписью, мальчик начинает самостоятельное расследование, объезжая все пять боро Нью-Йорка.
Бен Стиллер в роли Грэга Трахера — человека, чьё существование кажется сплошной цепью неловкостей. Его поездка к родителям Пэм (Тери Поло), задуманная как торжественное знакомство, с самого начала обречена на провал. Виновник всего — её отец, Джек Бернс в исполнении Роберта Де Ниро, отставной агент ЦРУ с невероятно развитым чувством подозрительности и привычкой контролировать всё вокруг.