Лето 1897 года. Русская шхуна «Деметр» выходит в плавание из Варны в Лондон, везя на борту несколько тяжёлых деревянных ящиков с загадочным символом дракона. Среди нового экипажа — бывший раб, ставший врачом, и опытные моряки, которые сразу чувствуют неладное. Когда один из матросов, увидев ящики, в ужасе сбегает с корабля, команда понимает: груз не случайный. Ночью начинается нечто необъяснимое.
Действие разворачивается спустя годы после масштабного конфликта, когда баланс сил между автоботами и десептиконами нарушен. Семья Мальто, переехавшая в тихий городок Уитвики, неожиданно становится центром событий, меняющих будущее планеты. Их новые соседи — необычные земные трансформеры, Террансы, рождённые в результате таинственного процесса.
1947 год. Милдред Рэтчед, женщина с ледяным спокойствием и не менее холодным умом, приезжает в Калифорнию с одной, но крайне личной целью — вывести из тени своего брата, нового пациента психиатрической больницы и жестокого убийцу. Чтобы получить доступ к нему и повлиять на его судьбу, она не останавливается ни перед чем: устраивается медсестрой, используя для этого подкуп и шантаж.