Ночная дорога, пустынное шоссе и такси, в котором происходит нечто, выходящее за рамки обыденности. Водитель Харрис, обычный человек со своей рутиной, подбирает загадочную пассажирку по имени Пенни. Разговор, который мог бы быть незначительным, резко обрывается, когда девушка просто исчезает с заднего сиденья, не оставив ни следа, ни объяснений.
Девушка Дороти, вернувшись в Канзас, не может забыть волшебную страну Оз. Её тётя, беспокоясь за психическое здоровье племянницы, отвозит её к знаменитому врачу. Однако тоска по чудесам оказывается сильнее страха — Дороти сбегает из клиники и вместе с верной курицей Биллиной вновь оказывается в фантастическом мире.