Американская комедия с элементами фэнтези и мелодрамы, где главный герой Хэл Ларсен, устав от бесплодных поисков идеальной внешности, неожиданно получает шанс увидеть мир иначе. После странной встречи в лифте он начинает различать не физические оболочки, а истинную внутреннюю красоту людей. Под этим новым взглядом он встречает Розмари — женщину, которая в его глазах сияет умом, добротой и...
Когда доктор Ричард Торндайк, страдающий невероятной боязнью высоты, получает пост директора престижной психоневрологической клиники для эксцентричных пациентов, кажется, что карьера сделана. Но новый дом, полный странных обитателей, и таинственные обстоятельства смерти предшественника быстро разрушают иллюзии.