1968 год. Холодная война на пике, а в мире разыгрывается настоящая финансовая катастрофа — граф Контини похищает государственные золотые запасы, провоцируя падение мировых рынков. Против него выдвигается опытный, но уставший от службы агент Мэтт Хелм, вынужденный работать в одиночку. Его случайной, но крайне эффективной помощницей становится Фрейя Карлсон, скандинавская шпионка с собственным...
После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.