Спокойная жизнь небольшого провинциального городка нарушается чередой загадочных исчезновений. Местные жители не подозревают, что за этими событиями стоит скромный молодой человек, ведущий двойную жизнь. При полной луне он превращается в жестокого оборотня, чья главная цель — отомстить своему вечному врагу.
Это амбициозный анимационный проект 1978 года, который предпринял первую серьёзную попытку экранизировать масштабную эпопею Дж.Р.Р. Толкина. Фильм охватывает события, описанные в книгах «Братство Кольца» и «Две крепости», фокусируясь на судьбе хоббита Фродо Бэггинса и его спутников. Режиссёр Ральф Бакши, известный своими экспериментами в анимации, использовал революционную для своего времени...