Лондон, столица с её туманами и тихими переулками, становится ареной для изощрённой шпионской дуэли. Агент британской разведки Джордж Вудхаус, человек с безупречной репутацией и острым умом, сталкивается с самым страшным провалом — в штаб-квартире завелся предатель. Его действия грозят привести к утечке информации о сверхсекретном проекте под кодовым названием Severus, суть и цели которого...
Неудачливая актриса Кэт, пытающаяся заработать на жизнь курсами импровизационной комедии, и её самый преданный, но ничем не выдающийся ученик Марлон, чья карьера ограничилась съёмками в рекламе пиццы, получают неожиданное предложение. Их новый, крайне замкнутый студент Хью, офисный служащий, желающий преодолеть социальную тревожность, оказывается связан с полицией.