В цветущем Сан-Франциско бродят двое неудачников Уэслейк и Торт, для которых главное в жизни — избежать любой серьезной работы. Судьба дарит им неожиданный шанс: местный скряга Гарви, уезжая на выходные, доверяет им ключи от своего ломбарда. Но вместо того чтобы просто караулить, друзья видят в этом идеальную возможность не только обогатиться, но и вернуть заложенную туда же гитару Уэслейка.
После трагической гибели напарника в ходе операции полицейский Шон Кейн вынужден покинуть службу. Его мир рушится окончательно, когда убивают Линду — тележурналистку и подругу погибшего товарища. Отвергнутый формальной системой, Кейн начинает собственное расследование, которое быстро приводит его в мрачный мир международного наркобизнеса.
Американский город охвачен серией жестоких и на первый взгляд абсолютно бессмысленных преступлений. Убийца-эксцентрик действует с пугающей изобретательностью, оставляя после себя не только трупы, но и глубокий хаос, лишённый任何 логики и мотивации. Местные власти, оказавшись в безвыходной ситуации, вынуждены обратиться за помощью к самому известному детективу своего времени — китайскому мудрецу...
Когда доктор Ричард Торндайк, страдающий невероятной боязнью высоты, получает пост директора престижной психоневрологической клиники для эксцентричных пациентов, кажется, что карьера сделана. Но новый дом, полный странных обитателей, и таинственные обстоятельства смерти предшественника быстро разрушают иллюзии.