В центре истории — Лоррейн, молодая женщина из консервативной итальянской семьи, готовящаяся ко второму браку. За день до свадьбы её мир рушится, когда она встречает брата жениха и испытывает мгновенное, всепоглощающее влечение. Эта страсть ставит под вопрос все её планы и условности, в которых она пыталась найти счастье. Параллельно разворачиваются драмы её родителей.
В этом теплом и остроумном фильме режиссер Вуди Аллен обращается к собственным детским воспоминаниям о Brooklyn 1930-х и 1940-х годов. Картина представляет собой не столько линейный сюжет, сколько коллекцию зарисовок из жизни, где центральным местом занимает радио — тот самый «чудо-ящик», который заполнял домы звуками шоу, новостей и рекламы, создавая общее культурное пространство.
В мире, где слава мимолётна, а успех часто зависит от связей, Денни Роуз — необычный агент. Он не гонится за звёздной роскошью, а посвящает себя «безнадёным» артистам, веря в их талант, когда все остальные сомневаются. Его следующий клиент — Луи Канова, бывший певец, чья карьера канула в Лету из-за проблем с алкоголем.