Это тёплая и музыкальная сказка, которая возвращает нас в заколдованный замок, но накануне его освобождения. Действие разворачивается между событиями оригинального мультфильма и его прямым продолжением. Маленький Чип, обретший человеческий облик, впервые празднует Рождество и с любопытством ждёт от мамы-Белль рассказ о том, как проходило это волшебное время, когда все предметы в замке ещё были...
Сиквел знаменитой истории о маньяке в красном костюме переносит внимание на Рикки, младшего брата Билли, чья жизнь с ранних лет была отмечена трагедией и насилием. После событий первой части он оказывается в психиатрической лечебнице, где пытается разобраться в наследии своей семьи. Под давлением навязчивых воспоминаний и внутренних демонов Рикки сбегает, обретая тот же самый костюм Деда...