Американская мелодрама 2021 года, первая часть дилогии, исследует сложные и запретные отношения между харизматичным профессором Габриэлем Эмерсоном и его талантливой студенткой Джулией Митчелл. Их страстный роман, завязавшийся в стенах университета, получает временную передышку во время поездки в Италию, где пара наслаждается долгожданной близостью и уединением.
