В небольшом городке на границе с Канадой служат пятеро неразлучных друзей — полицейские штата Вермонт. Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава давно превратили патрулирование в форму существования: они развлекаются, проводят время в кафе и вообще «забивают» на официальные обязанности, считая свою территорию спокойной и скучной. Их безразличие и постоянные шутки над местным FBI становятся образом жизни.
Фильм Стивена Фрирза — это виртуозно сшитый криминальный нуар, разбирающий ядовитую психологию мира мошенников. Действие разворачивается в теневой среде Лос-Анджелеса, где каждый персонаж живёт по своим жёстким правилам. Лилли — циничная и опытная «кидала», прошедшая через всё и не знающая пощады. Её сын Рой — молодой, но уже отточивший мастерство мелких афер, мечтающий о крупном деле.