Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов, накануне японского вторжения. Главный герой — американский дипломат Тодд Джексон, потерявший зрение в результате нападения в Маньчжурии. Он встречает Софью, русскую графиню в изгнании, которая с большим трудом обеспечивает существование семьи своего покойного мужа, включая его эксцентричных родственников.
