В канун Рождества в тихий провинциальный городок возвращается Дэнни, чьи школьные амбиции так и не материализовались. Его ждет не радушный прием, а сложная семейная ситуация и встреча с Дэйви — некогда популярным красавцем и звездой баскетбола, ныне служащим в полиции. Их разговор, полный невысказанных обид и сожалений, становится фоном для нарастающего кризиса.
Фильм Боба Рафельсона, поставленный по одноименному роману Джеймса М. Кэйна, — это мрачная и страстная история, перенесенная в американскую глубинку эпохи Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс, сыгранный Джеком Николсоном, нанимается на работу на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису (Джейсон Робардс).