1963 год. Выстрел в Далласе не только унес жизнь президента Джона Ф. Кеннеди, но и породил десятки вопросов. Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд быстро арестован и обвинён, однако в деле расследования уже через часы появляются странные несоответствия, а ключевые свидетели один за другим погибают. Официальная версия начинает давать трещину.
Действие разворачивается в 1935 году в маленьком техасском городке, ещё не оправившемся от ударов экономического краха. Эдна Сполдинг, чей муж погиб в несчастном случае, остаётся с двумя детьми на руках и долгами по ипотеке. Женщина, никогда не работавшая на ферме, принимает бесстрашное решение — самостоятельно обрабатывать землю, чтобы сохранить дом для семьи.
Днём Бад Дэвис — обычный рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Хьюстоне, но с наступлением темноты он трансформируется. Сменив рабочую каску на ковбойскую шляпу, он отправляется в «Гилleyс» — самый громкий и популярный ночной клуб Техаса, где его знают как непревзойдённого танцора в стиле «городской ковбой» и уверенного соблазнителя.